HD한국조선해양 주식회사(“HD한국조선해양”)는 2026년 5월 4일, 자회사인 HD현대중공업 주식회사의 기명식 보통주를 교환대상주식으로 하는 미화 15.5억 달러 규모의 무보증 선순위 외화표시 교환사채(제로쿠폰, 만기 2031년, “본건 교환사채”)를 발행하였습니다.
본건 교환사채는 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 보통주 약 453만 주를 교환대상으로 하며, 이는 HD현대중공업 발행주식총수의 약 4.32%에 해당하는 것으로 보도되었습니다. 본건 교환사채의 교환가액은 주당 523,125원, 표면이자율은 0%로 결정되었습니다.
본건 발행은 미국 증권법상 Regulation S에 따른 해외투자자 대상 모집 구조로 진행되었으며, 본건 교환사채는 싱가포르 증권거래소(Singapore Exchange Securities Trading Limited)에 상장되었습니다. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, J.P. Morgan Securities plc 및 UBS AG Hong Kong Branch가 공동 Lead Manager로 참여하였습니다.
본건 발행은 2026년 현재 아시아 발행사의 교환사채 발행 중 최대 규모의 거래로 평가되며, HD한국조선해양 및 HD현대중공업을 포함한 HD현대그룹 조선 부문에 대한 해외 기관투자자들의 높은 관심을 확인한 거래로 평가됩니다. 언론 보도에 따르면 본건 발행에는 100곳 이상의 우량 해외 투자자로부터 약 6조 원 규모의 투자수요가 집중되었고, 최종 발행규모는 약 2.4조 원 상당으로 확정되었습니다.
HD한국조선해양은 본건 발행을 통해 조달한 자금을 친환경 선박 사업 확대, 해외 야드 생산설비 확충, SMR, 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발, 한·미 조선 협력 프로젝트인 MASGA 추진 및 기타 운영자금·일반 기업목적 등에 활용할 예정인 것으로 알려져 있습니다.
