법무법인(유한) 태평양("bkl")의 양시경 변호사 등으로 구성된 자문팀은 국내 대표적인 사모펀드(Private Equity Fund)인 보고펀드가 보유하고 있는 ㈜노비타의 지분 100%를 2011년 12월 21일 미국의 Kohler사가 국내에 설립한 자회사에 매각하는 거래에 있어서 매도인인 보고펀드를 자문하였습니다.
보고펀드가 매각한 ㈜ 노비타는 화장실 비데를 주력으로 생산하는 생활가전제품 제조업체이고 미국의 Kohler사는 세계적인 욕실 및 주방 설비 제조업체로 본 거래는 2011년 초에 시작된 입찰절차를 시작으로 그 종결에 이르기까지 1년에 가까운 기간이 소요되었습니다. 보고펀드는 국내에 사모투자회사(PEF) 제도가 도입된 이후 최초로 설립된 국내의 선도적인 대형 사모펀드로서 지금까지 동양생명보험, 실트론, BC카드 등에 대한 지분투자 등 주로 대형 투자에 관여하여 왔고, 특히 이번 ㈜노비타 지분 매각은 사모펀드 설립 후 최초로 완전한 투자 회수(full exit)를 성공적으로 이루었다는 점에서 큰 의미가 있다고 하겠습니다.
bkl은 매도자 실사, 입찰절차, 주식매매계약 및 각종 부속 약정서의 협상 및 체결, 거래종결 등 기존 주요 고객 중의 하나인 보고펀드를 위하여 ㈜ 노비타의 지분 매각 전반에 관한 자문을 제공하였습니다.
