엔에이츠농협리츠운용 주식회사("NH운용")는 부동산투자회사법상 자산관리회사로서, 부동산투자회사법상 위탁관리부동산투자회사("리츠")를 설립하여 서울 소재 프라임급 오피스빌딩을 기초 자산으로 하는 부동산투자신탁("부동산펀드") 및 리츠 등의 부동산간접투자기구의 지분에 투자하는 재간접형 공모ㆍ상장 리츠를 시장에 출시하기로 하는 계획을 세웠습니다. 법무법인(유한) 태평양("bkl")은 이러한 재간접형 공모상장리츠의 법적 구조 설정에 관한 법률자문을 제공하였습니다.
NH운용은 재간접형 공모상장리츠로 출시하기 위해 주식회사 엔에치프라임위탁관리부동산투자회사(이하 "본건 리츠")를 설립하고, 본건 리츠는 도심권역(CBD)의 서울스퀘어, 강남권역(GBD)의 강남N타워, 삼성물산서초사옥, 삼성SDS타워 등 4개 빌딩을 기초 자산으로 하는 각 부동산펀드 및 리츠의 수익증권 및 주식을 포트폴리오로 구성하였으며, bkl은 이러한 재간접형 공모상장리츠의 지분 취득과 관련한 법률실사를 실시하여 본건 리츠가 감독당국으로부터 성공적으로 영업인가를 받는 데에 일조하였으며, 재간접 공모상장리츠의 자산취득과 관련한 각종 계약 및 약정을 작성하고 관련 법적 이슈를 검토하였습니다.
NH운용은 본건 리츠 발행 주식의 공모 및 상장 절차를 진행하여 2019. 12. 5. 거래소 상장을 완료하였으며 bkl은 스케줄 설정, 거래소 협의, 대표주관계약, 총액인수계약, 증권신고, 판매채널, 공시 등 관련 계약 및 각종 법적 이슈에 대한 법률자문을 제공하였습니다. 본건 리츠는 한국 IPO 역사상 재간접형 공모상장리츠로는 최초이며 bkl은 법적 구조 설정 및 공모, 상장 완료에 이르기까지 전 과정에 대한 법률자문을 하였습니다.
