법무법인(유한) 태평양("bkl")은 미국의 의약진단기기 제조 및 판매 업체인 엑세스바이오 인코퍼레이션(영문명 : Access Bio, Inc, 이하 “엑세스바이오”)의 한국거래소 코스닥시장 상장(이하 “본건 상장”)과 관련하여 발행사인 엑세스바이오를 위하여 법률자문을 제공하였습니다.
엑세스바이오는 미국 뉴저지주 법에 근거하여 설립된 회사로서, 말라리아, 에이즈, 심근경색 등의 질병을 체외진단하는 RDT제품의 개발 및 생산을 주력으로 하고 있으며, 연구개발 및 설비 확충 자금 확보 등을 위하여 상장을 추진하여 왔습니다. 본건 상장은 엑세스바이오가 발행한 신주를 한국예탁결제원에 예탁하여 발행하는 증권예탁증권(1원주에 1증권예탁증권 비율로 발행) 5,086,318DR을 공모하는 방식으로 이루어졌고, 총 공모가액은 22,888,431,000원에 이르렀으며, 2013년 5월 30일 코스닥시장에 성공적으로 상장되었습니다. 특히 공모 과정에서 청약률이 692대1을 넘는 폭발적인 반응을 보였으며, 또 상장 당일 주가가 가격제한폭까지 상승하는 등 유래 없는 흥행을 기록하였습니다,
bkl의 신희강, 전용원 변호사 등으로 구성된 IPO팀은 본건 상장 절차 전반에 대한 구조설계, 국내 관련 법령 및 규제에 대한 자문업무를 비롯하여 각종 총액인수계약 및 예탁계약 등 관련 계약과 증권신고서의 검토, 외국기업의 국내 상장을 위한 지배구조 정비, 정관 등 내부규정 개정, 한국거래소, 예탁결제원 및 금융감독원 등 관련 기관의 심사 대응 등에 관련한 자문 및 지원 업무, 법률의견서 발급 등 상장과 관련된 모든 관점에서의 법률 자문 업무를 수행하였습니다.
bkl은 그 동안 웨이포트유한공사, 성융광전투자유한공사 등 다수의 외국기업 국내 상장 업무에 대하여 법률자문을 제공하여 왔으며, 이와 같은 경험을 바탕으로 본건 상장에서 많은 법률상 쟁점을 해소하고 신속한 상장을 완결할 수 있도록 법률자문을 제공하였습니다. 본건 상장은 엑세스바이오의 실적과 기술력에 대한 기대로 성공적인 공모가가 형성되고, 중국계 기업들로 편향되어 있던 외국기업의 국내 상장 시장에서 미국기업의 상장으로 외국기업의 국내 상장에 있어 새로운 가능성을 제시하였을 뿐만 아니라, 미국기업의 국내 상장과 관련하여 새롭게 제기된 다양한 쟁점들에 대하여 심도 깊은 검토가 이루어졌다는 점 등에서 그 의의가 있습니다.
