법무법인(유한) 태평양은 유수 광고기업인 ㈜이노션(이하 "이노션")의 한국거래소 유가증권시장 상장("본건 상장")과 관련하여 대표주관사인 엔에이치투자증권㈜, 공동주관사인 대우증권㈜, 도이치증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 등(총칭하여 “주관사들”)을 위하여 법률자문을 제공하였습니다. 본건 상장은 이노션이 발행하는 신주 2,000,000주와 기존주주가 보유한 주식 3,001,000주 합계 5,001,000주를 모집∙매출하는 방식으로 이루어졌습니다.
본건 상장은 국내에서의 매출과 더불어 미국 증권거래법상 Rule 144A에 따른 적격 기관투자자만을 상대로 한 미국 내에서의 매출 및 미국 증권거래법상 Regulation S에 따른 미국 외에서의 공모를 통해 해외 Tranche를 포함하는 구조로 진행되었습니다. 정의종, 신희강, 노미은, 전용원, 홍승일, 이승기 변호사 및 정희석 외국변호사 등으로 구성된 IPO팀은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 상장과 관련된 국내법 자문을 비롯하여, (i) 총액인수계약을 포함한 각종 계약의 검토 및 협상, (ii) 법률 실사, (iii) 증권신고서, 기타 상장 관련 서류의 검토, (iv) 인수업무 관련 제반 법률 자문, (v) 법률의견서 발급 등 상장과 관련된 모든 관점에서 주관사들을 위한 포괄적 법률자문을 제공하였습니다.
