법무법인(유한) 태평양("BKL")은 주식회사 카카오게임즈(이하 "카카오게임즈")의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 KOSDAQ 시장 상장("본건 상장")과 관련하여 발행회사인 카카오게임즈를 위하여 법률자문을 제공하였습니다.
카카오게임즈는 모바일메신저 '카카오톡'과 포털 'DAUM'서비스를 활용하여 모바일게임과 PC게임의 퍼블리싱 및 채널링사업을 영위하고 있는바, 다양한 게임 개발력을 확보하여 게임개발, 퍼블리싱, 플랫폼 역량을 모두 보유한 종합 게임사로서 성장하여 그 가치를 인정받았습니다.
카카오게임즈 공모는 대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 및 인수회사인 케이비증권㈜이 공모대상 주식을 총액인수하는 방식으로 이루어졌고, 수요예측에서 기관투자자들의 경쟁률은 역대 최대인 1,478.53대 1을 기록하며 공모가격 밴드 최고상단으로 주당 공모가격이 결정되었으며, 이와 같은 관심은 일반투자자 대상 청약에서 1,524.85대1이라는 경쟁률로 이어졌습니다. 이에 따라 카카오게임즈는 상장 이후 연일 상한가 행진을 거듭하고 코스닥 시가총액 5위(상장일 기준)로 등극하는 등 2020년 코스닥 시장 상장에서 단연 주목받는 성공적인 상장으로 평가되고 있습니다.
BKL의 IPO팀은 코로나19의 상황 속에서도 전국적인 IPO 공모열풍을 가져왔던 SK바이오팜의 IPO을 자문한 것을 이어서 이를 능가하는 공모열풍의 주역인 카카오게임즈의 IPO건을 자문함으로써 IPO 거래 관련 자문의 최강자임을 다시 한 번 확인하여 주었습니다.
BKL의 신희강, 홍승일, 하영진 및 김현정 변호사로 구성된 IPO팀은 본건 상장과 관련하여 그 준비 단계부터 한국거래소 상장예비심사, 증권신고서 제출 및 공모, 신규상장 과정에서 필요한 각종 법률 및 실무상 문제 검토 등 발행사를 위하여 종합적인 법률자문 업무를 수행하였습니다.
