법무법인(유한) 태평양("BKL”)은 에스디바이오센서 주식회사(이하 “SD바이오센서”)의 한국거래소 KOSPI시장 상장("본건 상장")과 관련하여, 발행사인 SD바이오센서 및 대표주관회사인 NH투자증권 주식회사 및 한국투자증권 주식회사, 인수인회사인 삼성증권 주식회사 및 케이비증권 주식회사(이하 총괄하여 "주관사단")을 위하여 법률자문을 제공하였습니다.
본건 상장은 국내에서의 공모구조로 진행되었으며, 에스디비인베스트먼트 주식회사가 보유한 4,147,400주의 구주매출 및 SD바이오센서 8,294,800주의 신주발행을 하는 모집하는 방식으로 이루어졌습니다.
SD바이오센서는 체외진단 분야, 특히 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 분야에 주력하고 있는 회사입니다. 최근 코로나19(COVID-19) 감염증의 진단키트 등을 판매하여 투자자들의 관심이 집중되었습니다. 이와 같은 투자자들의 관심은 실제 수요예측에도 이어져, 공모가격 밴드 최고상단인 52,000원으로 주당 공모가격이 결정됨과 동시에 공모물량을 20% 이내에서 증가시키게 되었습니다. 또한 공모물량이 증가했음에도, 일반투자자 대상 청약에서도 경쟁률 274대1, 총 32조원의 청약증거금이 쏟아지면서 국내 공모 방식에서의 최대어로 떠올랐습니다.
첫 거래일의 가격은 공모가 52,000원 대비 61,000원(공모가 대비 17.01%)으로 마무리되어 시가총액 6조 2,996억원으로 형성되는 등 투자자들의 긍정적인 반응을 받은 성공적인 공모거래였습니다.
BKL의 정의종, 신희강, 이정훈, 김현정, 황정원, 김은진 변호사 등으로 구성된 IPO팀은 본건 상장 과정에서 상장준비 초기단계부터 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 상장과 관련된 국내법 자문을 비롯하여 (i) 총액인수계약, 비용부속계약서 등을 포함한 각종 계약서의 작성 및검토, (ii) 증권신고서, 기타 상장 관련 서류의 검토, (iii) 인수업무 관련 제반 법률 자문 등 상장 과정에서 수반되는 각종 법률 문제 검토 등 한정된 시간 내에서도 발행사와 주관사단을 위하여 포괄적인 법률자문 업무를 수행하였습니다.
