㈜티빙(“티빙”)은 2020. 10. 1. ㈜씨제이이엔엠의 티빙(OTT) 사업부문이 물적분할되어 설립된 회사로, 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급을 주된 영업으로 영위하며 시장에서 빠르게 성장하는 OTT 사업자로 주목받고 있습니다. 티빙은 OTT 플랫폼 경쟁력과 오리지널 콘텐츠를 강화하고, 빅데이터 등 IT 시스템을 고도화함으로써 글로벌 OTT로 성장하는 발판을 마련하기 위하여 본건 투자 유치를 추진하게 되었습니다.
본건 투자 유치를 통해 티빙은 (1) 신주 약 15.8%를 발행하면서 국내 사모펀드 운용사인 JC파트너스 계열 JCGI가 그 산하에 설립한 미디어그로쓰캐피탈제1호 주식회사로부터 약 2,500억원 규모의 투자를 유치하였고, (2) VIMN Netherlands Holding B.V. (Viacom CBS)로부터 USD 7,000,000의 투자를 유치하면서 사업협력에 관한 약정을 체결하였습니다. 티빙은 본건 투자로 2021. 7. 투자 유치 당시 인정받았던 기업가치의 약 6배에 달하는 2조원의 기업가치를 인정받게 되었고, 본건 투자 유치는 티빙의 향후 성장 가능성을 입증하였다는 점에서 중요한 의미를 가지는 거래라고 할 수 있습니다. 또한 전략적투자자로 참여한 Viacom CBS와의 사업협력을 통하여 글로벌 플랫폼으로 도약할 수 있을 것으로 기대됩니다.
법무법인(유한) 태평양의 노미은, 정윤형, 송민경, 김현배 변호사 및 서정규 외국변호사(미국 뉴욕주), 박준우 외국변호사(미국 뉴욕주)로 구성된 자문팀은 본건 거래에서 발행회사인 티빙의 법률자문사로서 거래구조 검토, 법률실사 대응, 신주인수계약서 및 주주간계약서 등 제반 거래문서의 작성과 협상, 거래종결 업무 지원 등 거래의 준비 단계부터 최종 종결에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 종합적으로 심도 있는 법률자문 서비스를 제공하여 거래를 성공적으로 이끌었습니다.
