SK하이닉스(주)는 2023년 4월 11일 미화 17억 달러의 공모 외화채권(금리 1.75%, 만기 2030년, 싱가포르 증권거래소 상장, “본건 교환사채”)을 발행(“본건 발행”)하였습니다.
SK하이닉스는 2015년과 2018년 두 차례 장내에서 취득하여 보유하고 있던 자기주식 중 절반가량인 20,126,911주를 본건 교환사채의 교환대상주식으로 활용했습니다.
본건 발행은 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited가 단독 Manager로 참여하였고, 최근 이루어진 국내기업의 해외 교환사채 발행 규모 기준 최대 규모로, 해외시장에서 SK하이닉스의 높은 인지도와 신용으로 인하여 해외기관투자자들의 높은 관심을 받았습니다. 특히, 본건 교환사채의 교환가액은 11만 1,180원으로 결정되어 투자자모집 전일의 SK하이닉스 주식의 종가를 기준으로 27.5%의 교환 프리미엄이 결정되어 성공적인 발행으로 평가받고 있습니다.
BKL의 법률자문팀은 미국증권법 Regulation S에 따른 해외투자자 모집 구조로 이루어진 SK하이닉스의 본건 교환사채 발행과 관련하여 주관사인 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited의 국내 법률자문사로서, 관련 계약서(Subscription Agreement, Trust Deed, Terms and Conditions 등) 검토, 법률의견서 제공을 포함하여 위 발행에 수반되는 제반 국내법 이슈 등을 검토하는 등 모든 관점에서 법률자문을 제공하였습니다.
특히 BKL의 법률자문팀은 제한적인 일정 하에서 주관사를 비롯한 working group에 적기에 효과적인 자문을 제공함으로써 본건 발행 관련 거래가 차질없이 효율적으로 종결될 수 있도록 기여하였습니다.
