법무법인(유한) 태평양(“BKL”)은 에이치디현대마린솔루션 주식회사(“현대마린솔루션”)의 한국거래소 유가증권시장 상장(“본건 상장”)과 관련하여, 공동대표주관회사인 케이비증권 주식회사, 유비에스증권 리미티드 서울지점 및 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 신한투자증권 주식회사 및 하나증권 주식회사, 인수회사인 대신증권 주식회사 및 삼성증권 주식회사(이하 총괄하여 “주관사단”)를 대리하여 법률자문을 제공하였습니다.
현대마린솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지보수, 관리 서비스를 제공하는 애프터마켓(AM) 솔루션, 선박에 연료를 공급하는 벙커링 서비스, 환경 규제 대응 목적의 친환경개조, 선박자동화 및 스마트쉽 관련 플랫폼 서비스를 제공하는 SDV(Software Defined Vessels) 분야 등 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 One-stop 애프터마켓 솔루션 제공자입니다.
공모대상 주식은 보통주 총 8,900,000주로 신규 모집 4,450,000주(공모주식의 50%) 및 구주매출 4,450,000주(공모주식의 50%)의 일반공모 방식으로 진행되되었으며, 국내에 한정되지 않고 미국 증권법 Rule 144A에 따른 미국의 적격기관투자자를 상대로 한 공모 및 미국 증권법 Regulation S에 따른 미국 외 지역의 투자자들을 상대로 한 공모를 통해 해외에서의 공모를 포함하는 구조로 진행되었습니다.
지난 4월 16일부터 22일까지 실시된 수요예측에서, 총 2,021개의 국내외 기관투자자가 참여하여 201.13대 1의 경쟁률을, 25일부터 26일까지 양일간 일반투자자를 대상으로 진행된 청약절차에서는 255.8대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 일반 투자자 배정분에 대한 청약 증거금은 약 25조원으로 2024년 압도적인 최대 규모입니다. 공모가격은 희망공모가격 최상단인 8만 3,400원으로 확정하였으며, 총 공모금액은 약 7,423억원, 시가총액은 약 3조 7,071억원으로 지난 2022년 1월 상장하고 BKL이 또한 성공적으로 자문한 LG에너지솔루션 이후 최대 규모에 해당합니다.
현대마린솔루션은 2024년 5월 8일 유가증권시장에 입성하였으며, 상장 첫 날 공모가 대비 8만 800원(96.52%) 상승한 16만 3,900원으로 거래를 마쳤습니다.
BKL의 신희강, 이정훈, 김현정, 황정원, 김유나, 김재현, 현재민 변호사, 정희석 외국변호사(미국 뉴욕 주)로 구성된 IPO 팀은 본건 상장 과정에서 상장준비 초기 단계부터 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 상장과 관련된 국내법 자문을 비롯하여 (i) 공동주관계약, 총액인수계약, 비용부속계약 등을 포함한 각종 계약의 작성, 검토 및 협상, (ii) 증권신고서, 해외 Offering Circular를 포함한 기타 상장 관련 서류의 검토, (iii) 인수업무 제반, 거래소 및 금융당국 협의 관련 법률자문, (iv) 법률의견서 발급 및 그 외 상장 과정에서 수반되는 각종 법률 문제 검토 등 주관사단을 위하여 포괄적인 법률자문 업무를 수행하였습니다.
