법무법인(유한) 태평양(“BKL”)은 글로벌 사모펀드 운용사 KKR이 태영인더스트리 지분 100%와 평택싸이로 소수 지분을 취득하는 거래를 성공적으로 자문했습니다.
본건 거래는 태영그룹의 유동성 확보와 관련되어 있어 2023년 말 시장에서 가장 주목받은 M&A 중 하나였습니다. 본건 거래가 성공적으로 종결됨으로써 태영그룹은 매각 대금을 태영건설에 적시에 지원할 수 있었고, 그 결과 태영건설은 2024. 1. 11. 워크아웃 개시 절차를 진행할 수 있게 되었습니다.
BKL은 거래구조 설계에서부터 계약협상 및 거래종결에 이르기까지의 전과정에 걸쳐 KKR에게 종합적인 법률 자문을 제공함으로써 긴박한 상황과 여러 변수 속에서도 성공적으로 거래가 종결될 수 있도록 기여하였습니다. 특히 BKL은 본건 거래의 시급성 및 그에 따른 신속한 승인의 필요성을 효과적으로 설득하여 적시에 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받을 수 있었고, 이를 통해 본건 거래가 당사자들이 희망하는 시점에 성공적으로 종결하는 데에 핵심적인 역할을 수행하였습니다.
