법무법인(유한) 태평양(“BKL”)은 어피니티에쿼티파트너스(“어피니티”)가 렌터카 업계 2위인 SK렌터카의 지분 100%를 8200억에 인수하는 거래를 성공적으로 자문했습니다.
이번 거래로 어피니티는 사업영역을 자동차 부문으로 확장할 수 있게 되었습니다. SK렌터카의 지분 100%를 보유하고 있던 SK네트웍스는 이번 거래를 통해 재무 건전성을 강화하고, 미래 사업을 위한 투자 재원을 확보할 수 있게 되었습니다.
본건 거래는 대규모기업집단인 SK와의 거래로 본건 거래와 관련된 사채권자, 다른 SK계열회사, 은행 등 다양한 이해관계인이 존재하고, 인수 규모가 약 8,000억 원으로 상당한 규모였던 점에서 정교한 설계가 요구되는 난이도 높은 딜이었습니다.
BKL은 인수 측인 어피니티를 대리해 본건 거래와 관련한 법률실사, 거래조건 협상, 신주인수계약서 및 주주간계약서의 검토와 체결, 규제 이슈 검토 등에 이르는 자문 업무 전반을 총괄하여 거래가 성공적으로 성사되는데 앞장섰습니다.
