법무법인(유한) 태평양("bkl")은 중국 복건성에 소재하고 있는 유아용 화장품 제조회사인 복건해천약업과기발전유한공사("해천약업") 등을 지배하고 있는 홍콩 지주회사인 오가닉티코스메틱스홀딩스컴퍼니리미티드(이하 "OTC")의 한국거래소 코스닥시장 상장(이하 "본건 상장")과 관련하여 발행사인 OTC를 위하여 법률자문을 제공하였습니다.
OTC는 홍콩의 지주회사로서 중국내 중간 지주회사이자 수출입업무를 담당하는 회사인 복건용호무역유한공사와 유아용 화장품 제조회사인 해천약업 및 복건조농실업발전유한공사를 지배하고 있으며, 신주발행 공모 방식으로 14,300,000주를 기관 및 일반투자자들에게 배정하였고, 2016. 11. 4. 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다, 상장 과정에서 공모한 금액은 대표주관사인 유진투자증권에서 사모로 인수한 부분을 제외하고 572억원입니다.
OTC의 본건 상장은 2016년 들어 차이나크리스탈, 로스웰, 형성그룹, 골든센츄리, 그레이트리치과기유한공사에 이은 6번째 중국계 기업의 국내 상장이자 올해 마지막 중국계 기업의 상장으로, 기관투자자 수요예측에서 한국거래소에서 상장된 외국기업 중 최대경쟁율인 672대1을 기록하고, 공모가도 회사의 공모 희망범위를 넘은 금액으로 결정되는 등 많은 화제를 남기고 한국 증권 시장에 입성하였습니다.
bkl의 신희강, 전용원, 하영진, 정희석 외국변호사(미국 뉴욕주) 및 지용천, 김창화, 김응걸 외국변호사(중국) 등 증권금융업무를 전담으로 하는 변호사들과 중국업무를 전담하는 변호사들로 구성된 이번 IPO팀은 본건 상장 절차 시작 단계부터 관여하여 상장의 전반에 대한 구조설계, 국내 관련 법령 및 규제에 대한 자문업무를 비롯하여 총액인수계약 등 관련 계약과 증권신고서의 검토, 외국기업의 국내 상장을 위한 지배구조 정비, 정관 등 내부규정 개정, 한국거래소, 예탁결제원 및 금융감독원 등 관련 기관의 심사 대응 등에 관련한 자문 및 지원 업무, 중국, 홍콩 현지 법률자문사와의 협의 및 협력, 법률의견서 발급 등 상장과 관련된 모든 관점에서의 법률 자문 업무를 수행하였습니다.
