삼양사는 일본의 향료·아로마케미칼 전문기업인 Soda Aromatic Co., Ltd.의 지분 100%를 일본 자회사(Samyang Corporation Japan, Inc.)를 통하여 약 410억엔(한화 약 3,900억원)에 인수하였습니다.
Soda Aromatic은 1915년 도쿄에서 설립된 일본 5대 향료 기업 중 하나로서, 식품용 향료와 화장품용 향장, 락톤 등 아로마케미칼 사업을 주력으로 하고 있습니다. 해당 회사는 일본·중국·대만·태국·싱가포르 등 아시아 5개국에 7개 생산기지를 두고 전 세계 1,000여개 고객사에 제품을 공급하는 글로벌 기업입니다.
이번 인수는 삼양그룹의 첫 일본 기업 M&A 거래이자, 삼양그룹이 식품사업 분야에서 M&A를 통해 해외 거점을 확보한 최초의 사례입니다. 나아가 본건 거래는 한국의 전략적 투자자가 일본 유수 대기업들이 보유하던 일본 기업의 지분 100%와 경영권을 인수한 흔치 않은 사례라는 점에서 특별한 의미를 가집니다. 특히 한국 기업이 경쟁입찰을 통해 일본 대기업들로부터 100년 이상의 역사를 가진 일본 기업을 인수한 것은 한일 간 크로스보더 M&A의 새로운 이정표로 평가됩니다.
법무법인(유한) 태평양("BKL")은 삼양사의 법률자문사로서, 거래구조 검토, 한국 기업의 일본 회사 경영권 취득 관련 각종 규제사항 검토, 대상회사에 대한 법률실사 수행, 주식매매계약 등 제반 거래문서 작성 및 협상, 세계 각국에서의 기업결합신고 필요 여부 검토, 거래 관련 각국 승인 신고를 포함한 거래종결 지원 등 본건 거래 전반에 대해 법률자문을 제공했습니다.
BKL 자문팀은 일본어에 능통하고 일본 M&A 거래 관행에 대한 깊은 이해를 갖춘 전문가들을 중심으로, 일본 현지 로펌과의 유기적인 협업을 통해 일본 매도인 측과의 협상 과정에서 발생할 수 있는 문화적·언어적 간극을 성공적으로 조율하였습니다. 아울러 경쟁입찰의 촉박한 일정 속에서도 아시아 5개국에 걸친 대상회사 그룹의 관련 법률 쟁점에 적기에 대응함으로써, 본건 거래가 차질 없이 효율적으로 종결될 수 있도록 기여하였습니다.
관련 구성원: 장호경 변호사, 박준우 외국변호사(미국 New York주), 이범주 변호사, 홍유신 외국변호사(미국 New York주)
