법무법인(유한) 태평양은 국내 3대 방산기업 중 하나이자 미국 ‘디펜스 뉴스(Defense News)’가 선정한 2015년 세계 100대 방산기업에서 59위를 차지한 엘아이지넥스원㈜("LIG넥스원")의 한국거래소 유가증권시장 상장("본건 상장")과 관련하여 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜, 주관회사인 한국투자증권㈜ 등을 위하여 법률자문을 제공하였습니다.
본건 상장은 LIG넥스원이 발행하는 신주 2,000,000주와 6개 기존주주가 보유한 주식 4,900,000주 합계 6,900,000주를 모집∙매출하는 방식으로 이루어졌습니다.
신희강 변호사 등으로 구성된 IPO전담팀은 본건 상장 과정에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령 및 규정에 대한 자문을 비롯하여 (i) 총액인수계약을 포함한 각종 계약의 작성 및 협상, (ii) 법률실사, (iii) 증권신고서, 기타 상장 관련 서류의 검토, (iv) 인수업무 관련 제반 법률 자문, (v) 법률의견서 발급 등 상장과 관련된 모든 관점에서 인수단을 위한 포괄적 법률자문을 제공하였고, 특히 방위산업 관련 법령상 규제영역에 관해서는 방위산업팀의 설광윤 변호사 등과 함께 종합적 법률 자문을 제공하였습니다.
본건 상장은 당초 제시한 공모가격 범위의 최고가인 주당 76,000원으로 공모가격이 결정되어 총 공모가액이 524,400,000,000원에 이르는 대형 IPO거래로서 2011년 한국항공우주산업㈜의 상장 이후 국내 대규모 방산기업으로서는 최대 규모의 IPO였다는 점에 그 의의가 있습니다.
