업무분야 분야별

인수금융

BKL 금융 그룹은 고도의 전문성과 국내외 랜드마크 딜에 참여하며 쌓아온 업무경험을 통해 길러진 노하우를 바탕으로, 다양한 산업분야의 M&A에 수반되는 인수금융과 관련하여 최상의 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

BKL 금융 그룹이 인수금융 관련 자문서비스를 제공하는 고객군은 금융기관들과 연기금, 대출펀드 등을 포함한 대주단 뿐만 아니라 다양한 국내외 사모펀드 등의 매수인들을 모두 아우르고 있으며, 각 고객의 입장에서 해당 고객의 수요에 부합하는 최적의 서비스를 제공하고 있습니다.

BKL 금융 그룹은 법인 내의 여러 그룹(M&A를 담당하는 기업법무그룹, tax 이슈를 자문하는 조세그룹, 인허가 이슈를 담당하는 금융규제그룹)과 긴밀하게 협업하여 고객의 니즈를 충족할 수 있는 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.

이러한 전문성과 업무경험을 바탕으로 BKL 금융 그룹의 인수금융 자문 팀은 Chambers, IFLR, Legal 500, ALB 등 세계적으로 권위 있는 법률미디어로부터 대형 M&A 거래의 인수금융 업무를 성공적으로 수행할 수 있는 전문가 그룹으로 평가받고 있습니다.

주요 업무

고객의 수요에 부합하는 최적의 거래구조 및 자금조달구조 자문

인수금융 관련 다양한 계약서류의 작성, 검토 및 협상

인수금융거래의 종결과 관련한 자문 및 의견서 발급

cross-border deal 자문과 관련한 해외 counsel들과의 협업

조세그룹과의 협업을 통해 leveraged buyout 등 구체적인 거래구조에 따른 tax 이슈에 대한 최적의 솔루션 도출

인수금융 거래와 관련하여 필요한 각종 신고 및 인허가에 대한 자문 및 업무수행

구성원 44

수행 사례 58

업무 형태: 거래(M&A·금융) 49 · 자문 9
고객 유형: 금융기관 20 · 외국 기업 15 · 국내 기업 11

KKR의 리뉴어스, 리뉴원 등 SK에코플랜트 환경자회사 인수 관련 인수금융 자문거래(M&A·금융)
브룩필드자산운용의 인천 브룩필드 물류센터 인수금융 자문거래(M&A·금융)
국내 증권사 해외지점 주도 인수금융 및 리파이낸싱, 해외 SPC를 통한 Note 발행 및 Sell down 관련 외국환거래 자문자문
A 자산운용사의 미국 통신망 사업, 호주 정부기관 사업, 영국 시설사업 관련 인수금융 자문거래(M&A·금융)
Deutsche Bank AG, New York Branch의 Edwards 인수 관련 미화 6억 5천만불 refinancing 대주 측 자문자문
프랑스 냉살균 회사에 대한 인수금융 대출 관련 자문거래(M&A·금융)
르네상스 호텔 개발 인수 금융(1조 3,500억 원) 법률 자문거래(M&A·금융)
AON의 베트남 랜드마크타워(Landmark 27) 인수금융 자문거래(M&A·금융)
A사의 시카고 주차장 PPP사업 대출투자 자문거래(M&A·금융)
IMM PE의 대한전선 인수금융 법률 자문거래(M&A·금융)
인수금융: 하이마트, 만도, 위니아, OB맥주, 매그나칩반도체 등거래(M&A·금융)
국내 상호저축은행 발행 우선주 인수금융 자문거래(M&A·금융)
Affinity Equity Partners의 락앤락 인수 및 인수금융 관련 외국환거래 자문자문
유럽 데이터센터 Holdco loan 관련 자문거래(M&A·금융)
Affinity Equity Partners의 Lock&Lock 인수금융 자문자문
흥국생명 인수금융펀드설정 자문거래(M&A·금융)
유진프라이빗에쿼티의 서울전선 인수 관련 인수금융 자문거래(M&A·금융)
KKR의 탱크터미널 회사 태영인더스트리, 평택싸이로 지분 인수 관련 인수금융 자문거래(M&A·금융)
캐피탈호텔 인수금융 관련 자문거래(M&A·금융)
캐나다 소재 글로벌 미디어 그룹 내 Financial & Risk 사업부 인수금융 관련 법률 검토 자문거래(M&A·금융)
A777 항공기 3기 인수금융 자문자문
유럽 Customer Experience Business Process Outsourcing기업에 대한 인수금융 대출 관련 자문거래(M&A·금융)
국내 기간통신사업자 인수금융거래(M&A·금융)
B사의 엘지씨엔에스 지분 인수 관련 인수금융 자문거래(M&A·금융)
태림페이퍼 등 인수금융 자문거래(M&A·금융)
여주 가남 물류센터 인수금융자문자문
국내 펀드 및 해외 펀드를 상대로 하는 인수금융 자문자문
VIG Partners의 비올 인수금융 자문거래(M&A·금융)
피앤씨산업 인수금융 자문거래(M&A·금융)
KCFT 인수금융, 태림페이퍼 인수금융 등 인수금융거래(M&A·금융)
신한알파리츠의 판교 알파돔시티 6-4블록 오피스 매수 관련 인수금융 및 공모·상장 관련 자문거래(M&A·금융)
덕산홀딩스의 에테르시티 인수 관련 인수금융거래(M&A·금융)
신한금융투자의 5성급 호텔 및 레지던스에 대한 미화 5500만 달러 규모 역외금융 자문거래(M&A·금융)
기타 인수금융, 구조화금융, ABS, ABCP 발행, 프로젝트금융, 기술도입 해외합작, 인수합병(M&A), 금융기관구조 조정 등의 다수 업무 수행거래(M&A·금융)
KKR/Affinity의 OB맥주 인수금융 차주측 법률자문거래(M&A·금융)
외항사 B777-300ER 항공기 관련 인수금융 대출투자 자문거래(M&A·금융)
셀트리온헬스케어 인수금융 자문거래(M&A·금융)
다수의 글로벌 사모펀드 및 국내 대출기관을 위한 인수금융 자문거래(M&A·금융)
B 자산운용사의 인프라 투자 인수금융 자문거래(M&A·금융)
국내외 태양광발전사업자 관련 인수금융 및 PF금융 자문거래(M&A·금융)
태광-T2 유안타PE 사모펀드 컨소시엄의 애경산업 인수 관련 인수금융 자문거래(M&A·금융)
괌 호텔롯데 인수 금융 자문거래(M&A·금융)
국내 전선회사 인수금융관련 자문거래(M&A·금융)
Private Equity의 M&A시 인수금융 자문(Affinity Equity Partners의 Lock & Lock, 신한금융지주 지분인수, SSG.com recapitalisation 거래 자문, Carlyle Group의 KB금융 지분인수 거래 관련 대주측 자문, Carlyle Group의 투썸플레이스 인수금융 자문 등)거래(M&A·금융)
윈체 등 인수금융 자문거래(M&A·금융)
KKR, CVC, Affinity, JP Morgan, Carlyle, MBK Partners 등 외국계 PEF의 OB맥주, 로엔엔터테인먼트, 락앤락, CJ CGV, SK 홀딩스, KB 금융지주 및 신한금융지주 등 인수 및 지분투자와 관련한 인수금융에 있어 외국계 PEF 자문거래(M&A·금융)
국내기업 계열사 화공사업부 영업양도 인수금융 자문거래(M&A·금융)
글로벌 사모펀드의 국내 환경업체 인수를 위한 인수금융 자문거래(M&A·금융)
B증권 SPC의 BA그룹사 상환전환우선주 인수 자문거래(M&A·금융)
Affinity Equity Partners의 KT렌탈 인수금융거래(M&A·금융)
KCFT 인수금융, 태림페이퍼 인수금융, 원방테크 인수금융 등 인수금융거래(M&A·금융)
미국 시청률 조사기업에 대한 인수금융 대출 관련 자문거래(M&A·금융)
Q자산운용사의 중순위 인수금융 블라인드 펀드 설정자문
Affinity Equity Partners의 로엔엔터테인먼트 인수 및 매각, 인수금융 관련 외국환거래 자문자문
국내 및 해외 법인 인수금융 프로젝트 및 리파이낸싱 관련 법률 자문 다수 수행거래(M&A·금융)
Bank of NewYork Mellon의 GST Auto Leather 인수 관련 미화 1억 2천 5백만불 refinancing 대주 측 자문거래(M&A·금융)
글로벌 사모펀드의 국내 바이오업체 인수를 위한 인수금융 자문거래(M&A·금융)
세아베스틸의 포스코특수강 인수금융 법률 자문거래(M&A·금융)

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